Naše služby
Chcete v důchodu dělat to, co vás baví? My vám s tím pomůžeme. Meridian Poradci nezpracovává jen čísla – mapujeme váš skutečný životní styl a nastavujeme finance tak, aby vám vydržely. Bez zbytečných papírů, bez klišé. Jen konkrétní plán, který funguje.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Zjistíme, co vás opravdu stojí peníze – a kde budete šetřit bez záboru. Podíváme se na vaše návyky, touhy a realitu. Není to depresivní rozbor. Je to mapování světa, ve kterém chcete žít. Pak se o tom bavíme upřímně.
- Detailní průzkum vašich aktuálních výdajů
- Odhad životního stylu v důchodu
- Identifikace nepotřebných výloh
- Scénáře různých životních voleb
Služba 2
Jeden plán nehodí všem. My vytvoříme váš – se všemi detaily, kterými se lidé často nezabývají. Kdy začít, kolik koupit, do čeho investovat. Nebo jestli vůbec koupit. Někdy je jednodušší řešení nečekané.
- Individuální finanční projekce na 30 let
- Optimalizace příjmů a výdajů
- Strategie pro daňové úlevy
- Plán B a C – když se věci změní
Služba 1
Nemůžete si pozvolit sedět na hotovosti. Ale také nemusíte hrát ruletku. Ukážeme vám, jak vaše peníze pracují – bez stresu, bez emocí, bez snů o bitcoinu. Investování pro lidi, kteří chtějí spát v noci.
- Optimalizace vašeho portfolia
- Diverzifikace bez zbytečné složitosti
- Strategie pro inflaci
- Pravidelné kontroly a úpravy
Služba 3
Chcete vědět, co bude s vaším majetkem? Máte jasno v tom, co zbude vašim dětem? Spolu se specialisty řešíme praktické věci – pojištění, závěti, daně. Věci, které řeší málokdo, ale měl by.
- Plánování přenosu majetku
- Optimalizace daňového zatížení
- Ochranu majetku před riziky
- Koordinace s právníkem
Služba 2
V důchodu vás zdraví vyjde dráž. Pojistka, která tady byla povinná, zde být může nemusí. Zajistíme vám klid v duchu – víte, co máte, a rozumíte tomu. Bude vás to překvapovat – ne všechno je draho.
- Přehled možností zdravotního pojištění
- Strategie sociálních příspěvků
- Dlouhodobá péče – realistický plán
- Pojistné produkty bez zbytečností
Služba 1
Plán není socha. Život se mění. Rozvodilíte se, zemře vám rodič, dědíte, nebo prostě máte nový sen. Jsme tady pro to, aby se váš plán přizpůsoboval. Bez dramatických debat – jen setkáme se a podíváme se, co se změnilo.
- Čtvrtletní nebo roční přehledy
- Úpravy strategie podle života
- Kontrola posunů v trendech
- Dostupná konzultace kdykoliv potřebujete
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás